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漢鼎股份 高速成長是大概率事件
方正證券漢鼎股份(300300,股吧)(300300)的準確定位為系統集成公司在房地產行業的應用,商業模式為訂單。其成長的驅動因素為市場營銷能力和成本控制能力。從技術層面分析,公司就是系統集成廠商,訂單驅動的商業模式。關鍵因素在市場營銷和成本控制。但是拋開技術至上的觀點和壟斷權的思路,幹什麼並不重要,幹好才重要。我們認為,未來2-3年公司的市場營銷能力還有巨大潛力,管理的瓶頸還未到來,公司的高速成長是大概率事件。行業來看,近5年來硬件企業的數量在逐步減少,軟件企業的數量在逐步增多,顯示出軟件需求的旺盛,還處在泡沫期。CEIC數據表明,中國2011軟件的系統集成收入為3921億。公司的毛利率狀況符合系統集成特征,成本控制是公司成長的關鍵因素之一。人才選擇對的,不選貴的。通過標前分析會,提高中標率,減少機會成本的付出,同時增加資產周轉率,公司員工較少,管理層級扁平。我們房貸2順位缺錢急用哪裡借錢判斷具體的施工采用外包方式,業務擴張不會導致人員的同比例擴張。IPO後,現金流較為寬裕,使得招標的機會較多,提高中標概率。2011年商業房地產的投資額為1萬億,測算公司的市場空間為200億-500億。預計公司2012年-2014年的每股收益分別為0.93元,1.33元和1.77元,考慮到公司高成長,同時公司的股本較小,2012年-2013年間存在高送轉的可能。給予公司30倍市盈率,2012年目標價為27.9元,2013年目標價為40元,首次給予公司“買入”評級。
新聞來源http://news.hexun.com/2012-07-03/143110465.html
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